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CRM pour les services financiers

Les organisations de services financiers ont pour but d'établir des relations de confiance. L’augmentation de la pression sur le marché due à la présence d'innombrables concurrents et de nouvelles règles de mise aux normes a rendu l’utilisation d’un CRM nécessaire afin d’offrir aux clients des conseils financiers adaptés à leurs besoins.

Notre CRM pour les services financiers permet aux organisations d'élargir leur clientèle sans diminuer la qualité du service à la clientèle. Construisez des relations plus solides et obtenez une vue panoramique sur vos clients pour donner un avantage décisif à votre entreprise.

Comprenez vos clients pour leur offrir une meilleure expérience

Vous pourrez anticiper les besoins de vos clients si vous les connaissez mieux. Vous interviendrez ainsi au bon moment tout au long de leur parcours financier. Récoltez toutes les interactions avec vos clients (appels téléphoniques, courriels, déjeuners professionnels), leurs préférences financières et autres détails personnels pour créer un profil complet pour chaque client.
Traitez chaque interaction avec vos clients comme s’il s’agissait d’une relation individuelle. Offrez une expérience de service clientèle humaine pour attirer de nouveaux clients et augmenter leur fidélité.

Découvrez comment améliorer votre expérience clientèle

Augmenter sa productivité et atteindre ses objectifs de vente

Le suivi des appels, des emails et des nombreuses interactions avec les clients sur une seule plateforme permet aux représentants commerciaux de gérer efficacement plusieurs comptes. L’automatisation des tâches de suivi de toutes les informations liées aux clients au sein d’une seule plateforme permet d’accroître la productivité et les ventes.
De plus, les gestionnaires et les équipes peuvent utiliser les tableaux de bord et les rapports intégrés pour évaluer les résultats de ventes ciblés et atteindre les objectifs de l’entreprise.

Découvrez les tableaux de bord dont les responsables des ventes ont besoin

Personnalisez et ciblez vos campagnes publicitaires

Les messages génériques et le marketing de masse ne sont plus acceptables de nos jours, surtout pour des entreprises axées sur les relations comme les fournisseurs de services financiers. Un CRM adapté aux services financiers doit permettre à leurs spécialistes du marketing d’offrir des produits et des services pertinents et personnalisés.
Notre moteur de segmentation avancé permet aux équipes marketing de personnaliser leur communication en fonction de leurs connaissances contextuelles sur les clients. Établissez des listes segmentées et créez des offres ciblées pour gagner de nouveaux clients et renforcer les relations avec vos anciens clients.

En savoir plus sur le moteur de segmentation de la clientèle d’OroCRM

Notre expérience avec Oro, des appels spontanés, à la conception du produit, l'intégration du client et au support clientèle, a été exécutée parfaitement. L'équipe d'Oro a travaillé extrêmement dur pour s'assurer que notre organisation obtienne le CRM dont nous avions besoin.

Sharon Hoyes - Dirigeante principale de l'information Hoyes, Michalos, and Associates

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